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699net直击2022年巴菲特股东大会,这一次“股神”有何真知灼见?

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【字体: 2022-05-01来源:诺亚控股 编辑:诺亚控股 访问量:291

2022年伯克希尔-哈撒韦股东大会于4月30日,在美国中部小城奥马哈市举办。受疫情影响,前两年的股东大会只能在线上进行。今年重回线下,备受全球投资者瞩目。作为投资界现象级的盛会,伯克希尔股东大会每年都会吸引数万人涌入奥马哈,挤爆当地的酒店和餐厅。因此又被戏称为“伍德斯托克音乐节”。对于中国投资者来说,因为时差关系,大会一直持续到5月1日凌晨,大家熬夜一起看,更像是“投资界春晚”。


699net作为“第一财经”直播2022年度巴菲特股东大会的战略合作伙伴,全程直击现场盛况。数万名诺亚客户通过微诺亚APP、699net官方视频号全程“云参会”,可谓盛况空前。不仅如此,诺亚还提前一周策划了预热专题栏目《巴菲特十日谈》,特邀内部顶级专家团队组成了“诺亚十人天团”入驻直播间,深入解读巴菲特的投资智慧和理念。截止目前,该主题直播总观看人次突破10w+。在巴菲特股东大会直播当日,699net联合创始人、歌斐资产创始合伙人、董事长殷哲先生做客第一财经直播间,与线上观众共同倒计时并前瞻大会看点。值得一提的是,699net此前曾四次带领客户直击巴菲特股东大会,更创造了巴菲特和芒格三答诺亚的对话机会。今年是诺亚第五次直击巴菲特股东大会。


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直播当晚,92岁的巴菲特和他的合伙人兼好友98岁的查理·芒格准时亮相。这对“90后”大师组合白发苍苍却依旧精神矍铄,金句频出,与参会者畅谈投资智慧和人生哲理。众所周知,每年投资者仅有两次机会能够看到或听到巴菲特和芒格对当前经济形势、市场行情和投资机会的判断及看法。一次是在巴菲特为伯克希尔·哈撒韦股东所撰写的“致股东信”中。另一次就是股东大会上的演说。尤其是在巴菲特已经92岁,屡屡有退休传闻见诸报端的情况下,“明年巴菲特股东大会可能没有巴菲特”。对于价值投资的拥趸者来说,今年的“朝圣时刻“显得尤为珍贵。


这一次,“奥马哈先知”巴菲特和他的黄金搭档查理·芒格发表了哪些真知灼见?


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永远相信现金,现金对于伯克希尔如同氧气


截至2021年12月31日,伯克希尔拥有1439亿美金的现金和美国国债,到2022年3月31日降至1027亿美金。三个月大手笔花掉400多亿美金,巴菲特表示:“两年前股东大会时,大家不知道疫情会发生什么,大家不知道经济会发生什么。虽然一季度伯克希尔有400亿美金用于投资,但大家手头总会持有大量现金。有很多事情会变,但有一件事情不变,就是现金像大家的氧气一样。”


过去两年美股投机盛行,就像“赌场”


过去两年美股乱象重生。在疫情期间,甚至出现了以AMC为代表“散户抱团股”,这些股票在一些论坛上被追捧,散户抱团买入。在短暂的热潮退去后,大部分都直线跳水,不少已经腰斩。今年在经历几次崩盘之后,纳斯达克指数目前正处于技术性熊市。


巴菲特称:“过去两年股市动荡,难以捉摸,就像赌场一样,大家都在里面赌博。试想一下,如果1965年买了伯克希尔的话,一直保留这只股票会怎样?但是如果你是一位交易员,一直把股票留到现在会饿死的。所以,华尔街赚钱的方式就是投机。“


芒格更是犀利痛批另一散户抱团股典型Robinhood。他毫不温和地表示:“这家券商的经营模式充斥着短期赌博、大笔佣金、隐藏回扣等问题。“并认为这家企业的崩盘是“天降正义”。


关于高通胀:高通胀时期建议开发个人能力


巴菲特说:人们的态度决定了活动。这次大家所看到的通胀非比寻常。政府发放了大量的钱。在某些时候,这些钱可能不像以前那么值钱了。“他还给出了应对高通胀的人生建议——高通胀时期一个人最好的投资就是提升个人能力,开发自己是不会被征税的。做自己擅长做的事情,成为对社会有用的人,就不用担心钱因高通胀而贬值了。真是一如既往的正能量。


如何把握投资时机?小学四年级就该了解


当今世界正经历着百年不遇的大变局,全球化与区域化博弈持续升级,新冠疫情叠加俄乌冲突势必对未来经济发展产生冲击,世界经济正遭遇前所未有的挑战......在这种不确定性重生的严峻环境下,巴菲特却带领伯克希尔逆势而上,重回巅峰。今年二月伯克希尔·哈撒韦企业在官网公布了其2021年一骑绝尘的业绩:全年净利润近900亿美金,同比大增111%,每股账面价值增幅跑赢标普500指数并创下八年来新高。这是巴菲特始终坚持的价值投资理念和长期主义创造的奇迹。在本次大会上,他也再次阐述了自己秉持毕生的投资原则。


当现场观众问及“该如何把握投资时机?”时,巴菲特回答:“大家并不会因为市场的情况或经济的情况而去买卖,因为大家对实际的情况也不清楚。在2008年金融危机时,大家都很恐慌,而大家也没有在那个时候抓住投资时机,大家也错失了2020年3月股市大跌的机会。所以大家并不是非常善于掌握投资时机,大家只是在觉得投资对象价格便宜的时候买入,这其实是小学四年级就能明白的道理。”


699net从创立之初,就与巴菲特结下了不解之缘。


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“诺亚不是在豪雨降临时才开始建造方舟的。”这是巴菲特的一句投资名言,699net之名就起源于此。诺亚也将价值投资的专业精神和长期主义写入了基因里。大家不能预知,但可以准备。世界格局不断变化,资本市场波谲云诡。也许大家不能像巴菲特一样在复杂环境中洞见先机,但大家可以采取一定的资产配置策略保护好个人财富,在市场的“至暗时刻”中发现值得长期投资的潜在机遇,静待乌云的金边出现。


今年3月,诺亚CIO办公室推出了诺亚2022年策略报告。报告的主题词就是“先保护,再增长”。建议全球高净值投资者,重新检视自己家庭和家族的资产配置情况,积极的做好资产配置的再平衡,从“先保护,再增长”的角度,让资产配置更为安全有效。


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巴菲特始终强调投资要和时间做朋友。他曾用打棒球做比喻:“我不需要像击球员一样三个球必须要出手,我可以等十八个球,一定能等到一个慢慢悠悠的正攻好球,然后我很轻松地把它打出去。”这一理念与诺亚的底层原则和价值观不谋而合。699net自2003年创业以来,至今18年。处于改革开放和中国崛起的大周期中,期间也历经了多个经济小周期。699net始终从专业角度与客户共同分享对大周期的理解和认知,以及对小周期的判断和把握。在此过程中没有“随意出手击球”,更没有随波逐流,守住了底线。诺亚从未设立过资金池,坚持不给客户杠杆配资,没有期限错配的产品,坚持不刚兑。坚持研究为先,像巴菲特一样,不是挑股票,而是“挑生意”,聚焦为客户创造真正的价值。




锁定微诺亚APP直播间
5月1日(今晚)19:00不见不散!
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