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【经济日报社】699net屡获国际重磅奖项,再拿亚洲私人银行家三大满贯!

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【字体: 2022-03-23来源: 编辑:佚名 访问量:141

财富管理行业转型的大背景下,年报季的到来也成为机构交上转型答卷的时刻。以较早启动转型的699net(纽交所证券代码:NOAH,以下简称“诺亚”)为例,其2021年收入利润均创新高,转型效果已经初步显现。

诺亚的一系列成果也获得了多方肯定。3月18日,《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker) China Wealth Award系列“Best Wealth Manager in China”综合大奖花落诺亚,诺亚在该系列奖项中已三度摘得此项殊荣。在3月15日,诺亚荣膺China Wealth Award系列奖项中的“Best Wealth Manager in China U/HNW”,这是财富管理机构超高净值/高净值客户单项大奖。

一周之内,诺亚斩获两大业内重磅奖项。《亚洲私人银行家》的CEO Andrew Shale 曾在祝词中提到,此次授予诺亚多项荣誉,不仅是诺亚在产品上具有行业优势,更是对诺亚数字化转型和组织变革、以及在ESG领域上卓越成就的认可。

屡获重磅奖项获认可

《亚洲私人银行家》杂志创刊于中国香港,近年推出“中国财富奖”的初衷是为了表彰与中国及其不断发展的财富格局,一同成长的私人财富管理企业。“中国财富奖”是表彰表现出众的各企业,其以负责任的方式提供令人信服的财富管理解决方案,并为中国的高净值个人,家庭和他们的企业增加价值。

对于服务高净值投资者的财富管理行业来说,这一重磅奖项是表彰和宣扬行业的优秀者,对维护中国财富管理行业的“绿色生态”至关重要,这是属于中国财富管理行业的奖项,必将继续激励和鞭策获奖机构管理好投资者的财富,共同迎接中国财富管理的黄金时代。

诺亚连续3年屡获奖项,背后原因从其3月15日发布的财报就可窥得一二。

综合实力强劲

诺亚截至2021年12月31日全年度未经审计的财报显示,2021年全年诺亚整体实现销售净收入42.9亿元(人民币,下同),同比大幅增长29.9%,创下历史新高,其中第四季度净收入也创单季历史新高,达到12.6亿元,环比增长38.6%;归属于股东的非通用会计准则净利润13.7亿元,同比增长21.5%,创下历史新高,全年盈利指引达成114.4%。盈利能力持续提升的同时,海外板块以及核心客群的钻黑客户数等均表现亮眼。

对于诺亚2021年取得的成果,诺亚控股联合创始人、董事局主席兼CEO汪静波表示:“回顾过去一年,中国财富管理和资产管理行业已经范式转型,产业变迁、经营生态与特色定位都和过去不同。2021年,诺亚进一步成功完成了非标转标的产品转型,优化了客户端的大类资产配置,推动了组织内部从‘产品驱动’到‘以客户为中心’的变革,虽然受到特殊时期的影响,全年净收入、非通用会计准则净利润、钻石和黑卡核心客户数、活跃客户数全部创出历史新高。”

歌斐资产紧跟集团变革步伐,从产品驱动转向以客户需求驱动,深刻洞察市场和客户需求,不断加大投研投入,以投研驱动为核心,在上半年主动成功退出非标资产存量的同时,标准化多元组合配置能力持续创新和提升,同时推出目标策略系列产品,满足客户在标准化资产时代的“底仓配置需求”。

组织变革成效显著

在2021年上半年,诺亚宣布率先成功完成非标资产清零,并得以全面开启“以客户为中心,以生存为底线”的战略转型,包括“以客户为中心”来做流程和组织设计,“以生存为底线”来构建新的业务环境,全面推进数字化转型,实现从“个人能力”到“组织能力”的整体升级。

从2021年起,诺亚全面启动从“理财师”端到端服务客户,到“铁三角”模式服务客户的变革,通过“1+1+N”的服务模式,即1个资产配置专家(AR)加1个存续和服务交付专家(FR)加N个产品与解决方案专家(SR)的协同服务,并且通过数字化转型,提升3R作业品质,导向卓越运营,为客户提供全面深入的综合性服务。

目前,诺亚铁三角服务模式已与核心客群增长形成良性循环。财报显示,2021年全年客户数量大幅增长,客户活跃度持续大幅提升。其中,黑卡客户同比大增37.9%,钻石客户同样录得13.9%增幅,作为核心客群的钻黑客户总数强劲增长18.2%。

数字化能力提升

财富管理行业诞生至今已有200多年历史,在很长的时间里,财富管理机构的运营模式非常单一,但在最近20年,互联网和科技的进步让信息更加透明,财富管理机构数字化能力将成为其在市场上竞争的必要一环。

2021年,诺亚提出将紧密围绕“KYC”(客户尽职调查) 、KYP(产品尽职调查)、KYA(理财师尽职调查)这一“3K”体系打造开放卓越的数字化平台,升级科技与服务体验。数字化平台将加强理财师团队对客户投资行为和风险评估的判断,以及诺亚所推行的理财师管理系统,也大大提升了理财师团队的专业能力和服务质量。

诺亚不断优化旗下各类APP的在线服务,2021年,诺亚也上线了公募机构通,微笑司库,一个连接各行各业中小企业的SAAS平台,为他们量身打造便捷的线上现金管理的司库服务,提高企业资金的投资效率和营运效率,满足企业流动资金的需求。截至2021年底,已经覆盖了市场上95%的公募基金和90%的公募管理人,服务来自包括地产、金融、科技等14个行业的机构客户。

专注长期可持续的价值创造

诺亚自2014年起连续七年发布《699net可持续发展报告》,在第四届进博会上荣获国家工信部门优秀企业社会责任报告AAA评级,是仅有的一家获此评级的民营金融企业;2021年企业在境内的微笑基金和境外的iNoah平台上线了ESG基金专区;在歌斐的被投企业中,出现了一批优秀的符合可持续发展原则的投资案例。

在资本市场上,特殊时期与局部战争的影响下,ESG评级良好的企业也被证实抗风险能力更强、更倾向于有长期稳定的发展。出于对客户、企业和社会的责任,中国的金融业正在产生一批ESG实践先行者,正在从自身治理、数据披露、ESG研究、专业服务等各个环节积极靠近国际先进水准。诺亚就是其中的积极行动者。


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